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10只灵活配置型基金换股果断 前十大重仓股连续3个季度全部“换脸”

  • 时间:2018-01-31 19:12
  • 来源中国金融信息网
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基金前十大重仓股是体现基金经理投资风格的重要指标,而前十大重仓股的变换则能够体现出基金经理在一段时间内对市场风向的判断,从中也能够反应出相关基金经理的投资风格。

特别的是,有的基金经理攥紧手中前十大重仓股不愿频繁调换,或者会在其重仓持有的股票之间进行调整,使得基金前十大重仓股的顺序有所变化。但是,也有基金经理会把基金的前十大重仓股每季更换一遍,甚至在连续3个季度的前十大重仓股并无重叠。而这样喜欢大换血的基金,业绩究竟如何呢?

10只基金连续3个季度彻底更换前十大重仓股

《证券日报》基金新闻部记者根据东方财富Choice数据统计发现,共有10只灵活配置型基金操作激进,连续3个季度彻底调换了前十大重仓股。记者观察这10只基金在2017年全年的业绩表现发现,这10只灵活配置型基金在年内的收益表现,在同类型基金的排名中都处于比较靠后的位置。

其中业绩表现最好的是安信鑫发优选灵活配置,该基金在2017年全年累计取得了9.15%的收益率,在同期同类型1367只基金中排名第553位,这也是10只基金中唯一业绩位居前1/2的基金;紧随其后的是招商稳盛定开灵活配置A,该基金在2017年全年累计取得了5.45%的收益率,在同期同类型1367只基金中排名第944位。

整体来看,这10只连续3个季度彻底调换了前十大重仓股的基金,在2017年全年的平均收益率为2.04%,跑输同期上证综指4.52个百分点。10只基金中有7只基金在去年年内取得了正收益,而能够跑赢上证综指的仅有1只,该基金是安信鑫发优选灵活配置。

2018年以来,这10只灵活配置型基金却有不错的表现。截至今年1月19日,收益率最高的中银研究精选灵活配置,该基金在今年以来已经取得了8.13%的收益率,在同类1792只基金中排名第34。紧随其后的是万家瑞旭灵活配置A,该基金在今年以来取得了6.64%的收益率,在同类1792只基金中排名第75。

去年被集中调研的个股未能跻身前十大重仓股

从基金管理人角度来看,10只连续3个季度全部更换了前十大重仓股的混合型基金,均匀分布在10家基金管理人旗下。《证券日报》基金新闻部记者重点观察了这10家基金管理人在2017年的调研记录,发现招商基金、万家基金和创金合信基金这三家基金管理人在去年出动调研最为频繁。

令人意外的是,这三家基金管理人在2017年集中调研的上市公司,全然不在相关基金的前十大重仓股之列,也未能出现在相关基金前十大重仓股的轮换名单中。

招商基金在2017年共有159次调研记录,其中多次调研的个股有华侨城A和索菲亚(先后调研该股3次),招商基金旗下连续3个季度全部更换了前十大重仓股的基金是招商稳盛定期开放灵活配置,而这该基金在去年四个季度末的前十大重仓股名单中也均未出现华侨城A和索菲亚的身影。

万家基金在2017年共有99次调研记录,其中先后多次调研的个股有京东方A、苏宁云商、歌尔股份、华策影视、欧普康视和新文化(先后调研该股超过3次),万家基金旗下连续3个季度全部更换了前十大重仓股的基金是万家瑞旭灵活配置,而该基金在2017年四个季度末的前十大重仓股名单中均未出现这6只个股的身影。

创金合信基金在2017年共有113次调研记录,其中先后多次调研的个股有安洁科技和德赛电池(先后调研该股超过3次),创金合信基金旗下连续3个季度全部更换了前十大重仓股的基金是创金合信鑫回报灵活配置,而这只基金在去年4个季度末的前十大重仓股名单中均未出现这安洁科技和德赛电池的身影。(王明山)

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