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拼多多拟发行8.75亿美元可转债 将继续重投农产品上行等项目

  • 时间:2019-09-26 18:05
  • 来源中国金融信息网
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新华财经上海9月24日电(记者高少华)新电商平台拼多多(NASDAQ:PDD)24日宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测,拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。

拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。作为中国大型农产品上行平台,拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设,加速推动中国农业现代化进程,为农业生产者和平台4.83亿消费者创造更多价值。

2018年,拼多多实现农(副)产品订单总额653亿元。拼多多预计,2019年平台农(副)产品的上行规模将超过1200亿元。

拼多多披露信息显示,本次可债券发行为无抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有发行人赎回权:自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债。拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带发行人赎回权的中概股。

2019年以来有超过一半的美国上市科技股企业发行了可转债,在发行可转债的公司中又有超过一半,在发行时会采用发行人赎回权这样的结构。这种结构被市场认为易于确定当次可债转的顶格价格区间,同时将很好地保护发行可转债公司现有股东的权益。

截至23日收盘,拼多多股价为33.82美元,市值达393.11亿美元,为中国第五大互联网上市公司。2019年以来,拼多多股价累积涨幅超过50%,为纳斯达克增长最快的科技股之一。(完)

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